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20240501 老余早課:美股下殺早有跡象? 看我昨天早上怎麼跟同學說的!你認為的破底翻根本不是合格的破底翻! 有什麼標準才合格?

影片日期:2024-05-01

核心觀念

該發生卻沒發生:用「力道」預判轉折 [01:43]

老余強調他事前並不「知道」隔天會跌,但他觀察的是力道:當價格帶著力量來到日線邊界(179、180 附近),照道理應該要順勢把邊界嘎出去、走出更高的一段,結果卻沒有走出去——這種「該發生卻沒發生」就是市場透露的訊號。判斷邏輯不是預測漲跌,而是看市場有沒有做出它「應該做」的動作。

力道推上日線邊界後理應續攻,卻在高點停住、沒有走出去——「該發生卻沒發生」的訊號

破底翻的本質:底部彎過來、尖尖的朝上 [06:12]

老余偏好的破底翻,是行情走出一個底部彎過來的弧形,最好帶下影線去戳破前一個平底,再彎回來。他很愛坐在「尖尖的隔壁」——關鍵邊界剛被戳破、又立刻拉回的位置,因為那裡通常正好是破底翻的進場點。他也點出:這其實跟均線交叉、以及過去講的「左邊交易 / 右邊交易」是同一件事,只是換成大家聽得懂的說法。只要肯耐心等,均線與破底翻最後會在同一個點會合。

底部彎過來、尖尖的朝上:戳破平底後拉回,破底翻的標準樣貌

牽強的破底翻:又大又扁不算數 [08:42]

檢討 Andy 同學的單子時,老余指出一個常見錯誤:把涵蓋區間「又大又扁」的圖硬凹成破底翻。當你親眼看到自己的塗鴉是又大又扁、上下邊界對不齊,本質上它就不是破底翻。很多同學是「太想吃了」,於是自作主張把不好做的圖到處當破底翻打,打不好又回頭怪破底翻很爛——但合格的破底翻是要有前置判斷的。

同學塗鴉的「破底翻」又大又扁、區間過寬,本質上不是合格的破底翻

下單邏輯的順序:位置 → 慣性 → 圖 [10:49]

老余把出手邏輯拆成固定順序:一、位置;二、慣性;三、圖。先看位置對不對——以壓力支撐衡量,若上方牆壁只剩 10 點空間、防守又要抓 5~10 點,那根本不值得出手,第一秒就是撞牆。位置對了才看慣性(用塗鴉判斷是「長多疊少」還是「疊多長少」),慣性對了才輪到看圖形。順序顛倒、只因為「有圖吃」就下單,就會反覆做錯單。

先問位置:上方壓力太近、空間不足,這一秒就是撞牆,不必再談破底翻

合格破底翻的位階:邊界要乾乾淨淨、要在下面 [16:37]

檢討高同學吃在 1784 的單子,老余給出破底翻的硬標準:上下邊界要有明確的平跟平,而且邊界左邊要乾乾淨淨——下方不能有其他人卡著。高同學吃的位置「不上不下」,下有撐、上又有明顯壓力,這種邊界不值得出手。同一張圖再往下、下方沒有其他人擋住的位置,才是可以給過的破底翻。就算真的有圖,位階不對(卡在一堆與一堆的中間)也不能做——好圖要出現在「下面」。

老余現場塗鴉對比:卡在上下壓力中間的邊界不能做,下方乾淨、沒有人擋的位階才合格

邊界一:兩條線要把行情「包」起來 [29:52]

對新同學 Kent 的「邊界一」練習,老余回到最基本的定義:畫的兩條線必須把行情明確包在裡面,上面不能有東西、底下也不能有東西,所有凸出來的都不管。若一條線被兩個人以上碰過,就變成「兩點一線」、失去意義,那條邊界就作廢,得等它再來撞一次才連得起來。加上下單前壓力就在面前(只有約 10 點空間),這種兩條線就是不好的邊界,不能做。

不合格的邊界一:線被多個高點碰過、上方壓力又太近,兩條線包不住乾淨的行情

合格的邊界一長什麼樣 [33:00]

同一位同學的另一張圖就是好案例:兩條線畫得出來、乾乾淨淨打在邊界上,一個點兩個點、邊界一接刀。即使下緣有一根稍微跑出去,只要那裡「只有一個人」就沒關係;一旦多一個人來碰、你又在那裡挖單,這條線就尷尬了。老余的建議是——把對的單與錯的單並排記起來,甚至印出來貼牆上,先專心練一邊的邊界一就好。

合格的邊界一:兩條線乾乾淨淨包住行情,一個點兩個點成立,接刀可以給過

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